By Les impayés et les délais de paiement rallongés vous ont convaincu de bloquer la remise des rapports de diagnostics pour imposer un paiement ? Alors, ce tutoriel s’adresse à vous. Une des fonctionnalités les plus appréciées par les diagnostiqueurs qui utilisent l’application Diag Pilote est le blocage des rapports de diagnostics (DDT – Dossier de Diagnostics Technique) avant le règlement d’une facture. En effet, cette fonctionnalité vous permet de sécuriser vos paiements tout en gardant une grande souplesse de gestion vis-à-vis de vos clients et partenaires. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment l’activer dans votre compte Diag-Pilote ? Suivez notre guide pas à pas.
Le système de blocage avant paiement, activée par défaut
Par défaut, lors du téléchargement de l’application Diag Pilote et de la création de votre compte, la fonctionnalité de blocage avant paiement est activée par défaut.
Cela signifie que, sans changement de votre part, les premiers fichiers DDT seront automatiquement bloqués tant que la facture associée n’a pas été réglée. Grâce à cette activation par défaut, le client final, ou toute personne chargée du paiement (propriétaire, agence, prescripteur…), ne pourra pas accéder aux rapports de diagnostics tant que le paiement n’est pas effectué.
Parce que cette fonctionnalité est très appréciée par son utilité, nous avons décidé de l’appliquer par défaut.
Pour résumer, si vous souhaitez éviter les impayés et vous assurer que les documents officiels ne soient transmis qu’après règlement, laissez cette fonctionnalité active. Il n’y a rien à faire.
Comment débloquer volontairement un dossier avant paiement ?
Relation de confiance avec un fidèle client, accord commercial prédéfini, situation exceptionnelle… Dans certains cas spécifiques, vous pouvez souhaiter autoriser l’accès aux diagnostics avant le paiement.
Diag Pilote vous permet donc de débloquer volontairement un dossier. Une fois ce paramètre modifié, les rapports deviennent téléchargeables même si la facture n’est pas encore réglée.
A noter : cette action reste entièrement sous votre contrôle et peut être ajustée dossier par dossier.
Comment créer automatiquement des comptes pour vos contacts ?
L’application Diag Pilote vous permet de créer automatiquement un compte pour un contact, qu’il s’agisse :
- d’un propriétaire,
- d’un prescripteur,
- ou d’une agence immobilière.
Ce compte donne un accès global à la liste des factures, devis et diagnostics associés. Le contact peut ainsi suivre l’avancement administratif en toute autonomie.
Quelles sont les 3 situations d’accès au dossier de diagnostics technique (DDT) ?
En résumé, il existe 3 statuts de disponibilité possibles :
- Dossier bloqué avant paiement (comportement par défaut) : le contact ou le client ne pourra télécharger les diagnostics qu’après le paiement de la facture.
- Dossier débloqué volontairement avant paiement : le téléchargement des diagnostics est autorisé même avant le règlement.
- Dossier débloqué après paiement : le règlement a eu lieu et le contact / client peut accéder à l’entièreté du dossier.
Cette logique vous permet de concilier sécurité financière et flexibilité commerciale, tout en gardant une traçabilité claire des accès et des paiements. Un vrai plus dans le quotidien des diagnostiqueurs où les dossiers peuvent vite se multiplier et où les interventions s’enchaînent.
Le blocage des rapports avant paiement sur Diag Pilote est un outil essentiel pour protéger votre activité de diagnostiqueur immobilier. Par défaut, le blocage est activé. Toutefois, celui-ci est entièrement paramétrable : il s’adapte à votre manière de travailler et à vos relations clients. Vous restez maître de la diffusion de vos diagnostics immobiliers, tout en offrant une expérience claire et professionnelle à vos contacts.
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